Wer wir sind

Unser Beratungsteam in München besteht aus drei erfahrenen Finanzplanern mit unterschiedlicher Ausbildung und Werdegang.

Wir sind Teil der Plansecur Unternehmensgruppe. Die Plansecur ist ein bundesweit tätiges Finanzberatungsunternehmen mit Hauptsitz in Kassel, der geografischen Mitte Deutschlands.

Als unabhängige Finanzmakler bieten wir:

• engagierte Persönlichkeiten in der Beratung
• eine individuelle ganzheitliche Analyse Ihrer Ausgangssituation und Ihrer Zielsetzungen
• eine an Ihrem Bedarf ausgerichtete Empfehlung geeigneter Produkte
• verbindliche ethische Grundsätze als Basis der Zusammenarbeit mit Ihnen