Patrick Simon

Dipl.-Kaufmann
Bankkaufmann

  • Ganzheitliche Finanzplanung für gehobene Mandanten in den Bereichen Vorsorge, Absicherung und Vermögen.
  • Außerdem spezialisiert auf die private und gewerbliche Immobilienfinanzierung.
  • Ausbildung zum Bankkaufmann und Studium an der Universität Passau.
  • Fünf Jahre Forschungs- und Lehrtätigkeit zur privaten Finanzplanung an der Universität Passau.
  • Fünf Jahre Tätigkeit in der Unternehmensberatung.
  • Seit 2007 Trainer und Dozent in der Weiterbildung für Mitarbeiter von Banken und Versicherungen.
  • Seit 2014 selbständiger Finanzplaner für gehobene Mandanten und Partner der Plansecur.

 

Der Mensch Patrick Simon:

Meine Begeisterung und Leidenschaft für die unterschiedlichen Menschen, die mir in Beruf und Privatleben begegnen, ist für mich die Grundlage für Erfolg in allen Lebensbereichen. Ansonsten: Reisen, Wandern und ein entspannter Grillabend mit Familie und Freunden... was will man mehr?

 

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Patrick Simon