Geschlossene Fonds - Beteiligungen

Neben den traditionellen Anlageformen im Wertpapierbereich (Geldmarkt, Anleihen, Aktien etc.) bieten wir Ihnen unter rendite- und steuerorientierten Aspekten strukturierte Kapitalanlagen in geschlossene Fonds, so genannte Beteiligungen an.

Da ihre Wertentwicklung überwiegend nicht oder nur in geringem Umfang mit der von börsennotierten Aktiengesellschaften zusammenhängt, wirken sie sich ausgleichend auf die Gesamtstruktur Ihres Portfolios aus. So stehen z.B. die Betriebsergebnisse von Schiffsfonds in keinem nachweisbaren Zusammenhang zur Kursentwicklung von Aktien oder Renten. Ähnliches lässt sich für Immobilien- und Private-Equity-Investitionen oder Lebensversicherungsfonds feststellen. Beteiligungen sollten deshalb einen festen Platz in gut strukturierten Portfolios einnehmen.

Maßgeblich für die richtige Fondsauswahl bleiben jedoch immer die persönlichen Renditeziele und Risikopräferenzen des Anlegers in Verbindung mit seinen individuellen steuerlichen Rahmenbedingungen.

Unser Expertenteam in der Servicezentrale in Kassel führt nach eingehender Prüfung eine Vorauswahl aus einem breiten Marktangebot durch. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf Fonds von erfahrenen und seriösen Emissionshäusern, die eine gute lückenlose Leistungsbilanz ihrer bisherigen Projekte nachweisen können. Das hat sich für unsere Kunden bezahlt gemacht.

Es stehen uns jeweils wirtschaftlich hochwertige Beteiligungsobjekte, die sich auch ohne Steuervorteile rechnen, zur Verfügung:

• Inländische Immobilienfonds
• Ausländische Immobilienfonds
• Infrastrukturfonds
• Schiffsfonds
• Containerfonds
• Ökologische Beteiligungen
  (Solarfonds, Windkraftfonds, etc.)
• Lebensversicherungsfonds (deutsch, britisch)
• Private Equity Fonds
• Flugzeugleasingfonds
• Etc.